Ambientato nella montuosa e isolata regione di Tran, in Bulgaria, mette in scena tre storie basate su una raccolta di racconti, ambientate in anni diversi nello stesso paese. Tutte e tre le storie hanno in comune il tema del freddo e sono unite da personaggi ed elementi ricorrenti: il pub, le strade del paese, alcuni personaggi, in un contesto di iperrealismo quasi epico, con un finale a sorpresa che dà senso a tutto.